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(3221)臺嘉碩公告本公司107年度第一次私募平凡股訂價關連事宜
1董事會議決日期10707122私募有價證券種類私募平凡股3私募對象及其與公司間關係以相符證券買賣法第43條之6及行政院金融監視控制委員會91 年6百家樂 天牌月13日（91）臺財證一字第10003455叫喚等關連規定之特定人力限，預定應募對象名稱、與公司之關係如下表列：一、法人應募人： 應募對象名稱 與本公司之關係士鼎創業投資股份有限公司 無 二、法人應募之前十大股東名稱： 股 東 名 稱 持股比例 與本公司之關係1聯華電子股份有限公司 4000% 無2臺灣人壽保險股份有限公司 1500% 無3三商美邦人壽保險股份有限公司 750% 無4WIN CHANNEL LIMITED 600% 無5凌陽科技股份有限公司 500% 無6新普科技股份有限公司 500% 無7環鴻科技股份有限公司 500% 無8聯陽半導體股份有限公司 500% 無9聯詠科技股份有限公司 467% 無10原相科技股份有限公司 250% 無4私募股數或張數6,000,000股5得私募額度在15,000,000股額度內，於股東會議決日起一年內分二次核辦。6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性(1)根據107年6月14日股東會議決，以訂價日前1、3或5個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權之股價靠百家樂賺錢，二基準日算計價錢較高者，以不低於八成制定之。(2)訂價日前1、3或5個營業日之平凡股收盤價簡樸算數平均數差別為2800元、2863元及2881元，擇前3營業日之收盤均價2863元為基準，另以訂價日前30個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數為2641元為基準，取二基準價錢較高者制定參考價錢為2863元。本次私募發布新股價錢定為每股新臺幣2350元，為參考價錢新臺幣2863元的8208%，價錢之制定根據應屬合乎邏輯，預測募集金額為新臺幣141,000,000元。7本次私募資本用處因應手段聯合成長、充滿營運資本及歸還欠債等。8不使用公然募集百家樂軟體之理由考量資本需要、資金市場局勢、籌資時效性、發布本錢及股權不亂等因素後，以私募方式核辦籌資。本次私募如引進手段性投資人時，將考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與手段性投資人間之歷久配合關係，且鑒於私募資本用處係因應公司營運成長所需，並對公司經營之不亂性及股東權益有正面助益。本次私募將視百家樂英文公司實質資本需要時點，一次或分次募集，如採分次方式，預測一年內分二次核辦。公司一次或分次募集，將視募資告竣效益是否有助於公司營運不亂發展及改良財政組織，對股東權益有其正面助益而定。9孑立董事反對或保存觀點無。10實質訂價日10771211參考價錢286312實質私募價錢、轉換或認購價錢235013本次私募新股之權力責任原理上與本公司已發布之平凡股權力責任雷同。惟根據證券買賣法紀定，本次私募之平凡股於交付日起三年內，除依證券買賣法第43 條之8 規定外，均不得自由轉讓，並得於私募平凡股（含嗣後本公司就該等股份無償配股之股份）自交付日起滿三年後，授權董事會依關連法則規定申請補辦公然發布步驟及上櫃買賣。14附投資百家樂有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上櫃平凡股股權比率之可能陰礙（上櫃平凡股數A、A已發布平凡股）難受用。17前項預測上櫃平凡股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用18其他應敘明事項1本次私募平凡股之增資基準日訂為107年7月26日，繳款時期為107年7月20日至107年7月26日止。2本次私募現金增資之資本運用計畫、進度及其他未臻事宜，如因主管機關法則改正必要合作改變時，擬授權董事長全權處置之。3擬授權董事長或其指定之人合作本次私募案，典型本公司簽約、籌議一切有關本次私募案之契約及文件，及核辦一切關連事宜。
